全國混凝土2020年上半年回顧與下半年展望！
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發表時間：2020-07-29
引言：2020年上半年在疫情的背景下，國內建材行業蕭條。其中混凝土產量、價格雙降。根據上半年對國內506家混凝土企業產量調研來看，1-6月產量為8789萬方，同比降低28.34%。價格方面全國混凝土C30均價下跌10元/方。混凝土產量作為工程需求最直觀的反映指標，上半年產量驟減意味著工程采購量的降低，下半年房建項目是否集中趕工期成為關注的焦點。
一、混凝土基本面分析
2020年上半年通過對506家混凝土企業產量調研來看，1-6月混凝土產量為8789萬方，同比2019年1.23億方，降低28.34%。產量降低集中在一季度，2020年1月份春節影響、2月份疫情爆發，混凝土企業從業人員以及勞務到崗率較低。一季度同比降低48.77%。二季度起，復工復產在即，雖然不乏區域仍然受到疫情影響，但是產量降幅明顯收窄，二季度產量同比降低15.49%。
2019年，國內混凝土產能利用率為30%左右。回顧2020年上半年全國混凝土產能利用率平均維持在20%左右，低于往年平均水平10%。下圖可以看出上半年混凝土產能利用率偏低的月份集中在一季度，3月以后市場陸續復蘇，混凝土企業產能利用率開始上升，高點在6月份上旬，自下旬以后隨著天氣、中高考等因素影響，產能利用率季節性回落。截至6月底調研的國內506家混凝土企業產能利用率為25.48%。就上半年的表現來看，混凝土企業產能利用率偏低，意味著房地產市場需求并未達到理想水平，上半年疫情影響相對嚴重。
價格方面，截至2020年6月底全國C30混凝土均價435元/方，同比下跌10元/方，同比下跌2.25%。上半年需求較差，混凝土市場價格隨即下跌。此外原材成本降低，混凝土企業生產成本稍有緩解， 價格隨即下跌。其中華南、華東、西南地區混凝土價格下跌幅度交大，廣東部分地區價格下跌幅度近100元/方。一季度隨著需求逐漸減少，混凝土市場價格隨即下跌，二季度開市后，雖然在5月份價格出現了一次反彈，但是并未持續較長時間，在6月上旬以后，價格再度回落。上半年混凝土行業在供需兩弱的情況下，價格整體保持跌勢。
截止6月底，百年建筑網混凝土價格指數460.7，較年初下降28.05。分區域來看，華南、華中、東北、華北區域跌幅相對較大。華南區域上半年混凝土價格指數跌幅最大，下降56.5。上半年雨水天氣較多，混凝土企業出貨量不佳，且市場競爭壓力較大，“珠三角”地區混凝土價格累計下跌幅度近100元/方，廣西、海南區域價格下跌相對較少。華中區域下跌42.75，河南中部區域開工后原材料價格下調及市場競爭加大,混凝土價格大幅度下跌，部分區域混凝土價格累計跌幅超過100元/方，湖南、湖北區域跌幅整體較少。華北區域上半年混凝土價指數下降27.25點。華北區域混凝土市場需求不濟，企業復工延后，原材價格下跌，京津冀一帶復工后需求有所支撐支撐，混凝土價格價格并未大幅下跌。東北區域混凝土價格指數下降37.5點。東北區域受輸入病例的影響，工程進度相對緩慢，混凝土市場需求不濟，價格下行。華東、西南、西北區域跌幅相對較小，其中華東混凝土指數整體下跌19.25，市場啟動較慢，材料價格下調后，混凝土價格隨之調整。西北區域商混價格整體偏弱運行，陜西市場混凝土價格保持下行趨勢，市場開始啟動之后，市場競爭加大。青海、寧夏、新疆市場行情波動相對平緩。西南區域下跌幅度不大，重慶和四川地區受原材料價格持續下跌影響生產成本下降，市場競爭加劇，導致混凝土價格累計下跌40-50元/方，貴州和云南地區低位震蕩運行。
2.1水泥價格下跌
今年上半年全國散裝水泥均價為423元/噸，較去年同期下跌7元/噸，整體來看，從年初受到疫情影響，市場需求恢復明顯放緩。工程項目開工均受到一定影響，水泥銷量也是持續低迷狀態。第二季度之后，疫情有所緩解，水泥企業也是陸續恢復生產，銷售略有好轉。
但隨之6月梅雨季節到來，長江以南地區全面進入到雨水天氣，對水泥行業來說也是影響嚴重。部分城市出現內澇災害，導致工程項目停工，需求大幅下滑，水泥價格因此也是呈現弱勢運行。
2.2砂石價格小幅走低
砂石骨料作為混凝土的主要原材料，隨著近幾年砂石價格的走高，砂石已成為混凝土成本中占比最大的材料。今年年后開工后，工程整體恢復期較長，伴隨著礦山數量的增多，多地砂石供應出現供大于求的情況，砂石價格開始有所走弱，據百年建筑網統計，2020年1-6月全國碎石均價99元/噸，同比下跌5元/噸。砂價格100元/噸，同比下跌8元/噸。今年砂石價格均有不同程度下跌。混凝土屬于二次加工產品，原材料的價格波動直接影響著混凝土行情。混凝土的成本由主要材料成本、輔助材料成本及各項其他費用三部分組成。水泥、砂、石作為混凝土三大主材，在生產成本中的占比接近80%。今年上半年水泥、砂石價格均有下跌，混凝土生產成本降低，2020年上半年C30混凝土綜合成本約386元/方，與19年相比降低10元/方。輔助材料、人工、機械在生產成本中占比較小。調研中發現人工成本主要以員工工資來體現，一般來說工資總額是固定的，部分混凝土企業按照1000方/月的配送量作為基本工資，超出的配送方量按照3元/方計提；部分混凝土企業簡單地按照10元/m3計算成本。2020年上半年由于人員到崗率偏低，整體人工工資稍有降低，但是降幅較小，對混凝土生產成本影響不大。
2020年1-2月，國內房地產投資增速年與新開工面積大幅降低，分別下降至-16.3、-44.9。3月以后隨著是逐步復蘇，房地產投資增速與新開工面積開始上升，意味著房地產行業開始回升，對混凝土需求逐漸轉好，但是就6月底的數據來看，雖然投資增速開始轉正，但是房地產新開工面積仍為負向指標。即使下半年房地產投資增速與新開工面積回升至正常水平，也難以好于往年同期。
通過6月份對國內近300個施工房建項目調研中了解到，下半年項目趕工期的企業占比為15.55%,84.45%的施工項目表示下半年暫時未收到趕工期的通知。部分工程年底徐交付的項目按照混凝土的標準養護周期順延交付日期。根據調研數據看來，2020年下半年房地產項目出現集中爆發趕工期的可能性不大，因此對混凝土需求量方面難有支撐。
2020年下半年混凝土企業出貨量難以大幅提升。通過6月份對國內260家混凝土企業回款周期調研情況來看。上半年混凝土企業資金回款并不理想，七大區域混凝土企業回款同比均有延長。其中西南、華南區域資金回款周期較長，而北方市場影響不大。華南、西南區域同比延期43.3日以及36.9日。回款周期延長意味著工程項目甲乙雙方資金并不充裕。混凝土行業資金鏈較短，部分北方市場冬季工期較短，下半年很可能會形成混凝土企業重心轉移至資金回籠方面，從而降低混凝土生產及供應方量。
下半年混凝土行業供需兩弱的情況下，混凝土市場價格難以回升至往年同期水平。但是混凝土材料即產即銷的特殊性，在一定程度上對價格起著支撐作用。7-8月高溫多雨的季節影響，本身混凝土行業的傳統淡季，在此期間，混凝土市場價格將會延續下跌趨勢。9月起隨著溫度降低，行業迎來旺季，施工企業采購量提升的同時，混凝土價格或將開始迎來上漲。2020年混凝土價格走勢較大概率會延續2019年的價格走勢，但是整體價位難以突破同期。
